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2022年5月創投市場融資數據報告:384億元入局,創投市場破風前行

投融界研究院 若水
06/08
據投融界研究院統計,2022年5月,我國創投市場公開披露融資案例324起,環比下降21.36%,同比下降13.37%。融資總額384.38億元,環比下降6.63%,同比下降35.56%。

5月,國內疫情逐步收斂,供需兩端數據均出現了筑底回暖的跡象。供給端,物流恢復、企業加快推進復工復產支撐工業生產止跌回升。消費方面,物流阻塞對消費的拖累明顯緩解,線上消費有所好轉。然而,創投市場方面,因疫情產生的影響仍然存在。3、4月熱季剛過,5月的創投市場開始短暫降溫。

據投融界研究院統計,2022年5月,我國創投市場公開披露融資案例324起,環比下降21.36%,同比下降13.37%。融資總額384.38億元,環比下降6.63%,同比下降35.56%。

2022年5月創投市場融資數據報告:384億元入局,創投市場破風前行

融資輪次分布:初創企業頻獲資本青睞

從5月的融資輪次數量分布來看,天使輪是獲得融資數量最多的輪次,融資事件81起,占融資案例總數的四分之一。其次是戰略融資和A輪融資,數量占比分別為22.53%和17.28%。

可以看出,很多中小企業在初創時期就已被創投機構相中,完成了第一波資本積累。這些實力不俗的企業,憑借先鋒的創業思維以及完整細致的商業規劃,打動了創投機構為其“買單”。

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從融資輪次金額分布圖可以看出,戰略融資一騎絕塵,在5月完成166.12億元融資,占比43.22%。獲得75億元的戰略融資的中核匯能,是該輪次本月融資金額最高的企業。

A輪融資在融資數量上和金額上均排名第二,斬獲55.97億元融資,占比14.56%。天使輪雖然融資數量最多,但在融資金額上并不占優勢,81起融資事件中,有63起都是5000萬以內的融資。

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融資行業分布:能源行業融資金額亮眼

融資行業數量分布情況方面,大健康和企業服務依然維持著上月的優勢,是融資數量排名前二的行業,融資事件分別有64起和55起。加上緊隨其后的芯片產業和食品餐飲,這四個行業的融資數量占比之和已接近50%。

食品餐飲行業項目獲得18次融資。相比4月,融資數量有所下降,從第3名將至第4名。但在5月的創投市場,依舊是比較受到創投機構關注的行業。

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融資行業金額分布方面,能源行業以90.23億元的融資金額、23.47%的金額占比位列榜首。大健康、企業服務、芯片產業、金融、制造業、汽車汽配、電子設備、智能硬件、節能環保均進入融資金額排名前十之列。

其中,能源行業由融資數量上排名第十,躍升至融資金額的第一名,得益于坤天新能源、中儲國能、協鑫光電等公司每家獲得的超3億元人民幣的融資。此外,金融、智能硬件、節能環保三個融資數量未入前十的行業,在融資金額前十名中也都占有一席之地。

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融資地區分布:上海企業開始“回血”

從各地區融資情況來看,廣東、北京、江蘇、上海這四個地區,在融資數量和融資金額上均位列前四。前四名的融資數量占比之和超過60%,融資金額占比超過70%。

本輪疫情受到嚴重影響的上海,在2月到4月期間,融資數量持續降低。隨著疫情逐步得到有效控制,5月,更多上海企業開始“回血”,融資數量有所回升——完成43次融資,數量占比13.27%。

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融資金額方面,排名前十的地區有北京、上海、廣東、江蘇、福建、浙江、山東、香港、四川、河北。我們發現,在各融資地區中少有存在感的香港和河北,在5月都完成了3次融資,也都是融資數量排名靠后而融資金額進入前十的地區。查看這兩地企業的融資信息我們發現,獲得大額融資的企業帶來了融資金額排名的提升。

這兩個地區在5月獲得的最大一筆融資金額分別是:香港的加密金融服務提供商BabelFinance8000萬美元的B輪融資,河北的坤天新能源3.34億元的B輪融資。

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融資金額區間分布:“20億俱樂部”貢獻突出

在已披露具體金額的融資事件中,融資數量占比最多的當屬融資金額在5000萬元以內的企業。金額小于5000萬元的融資事件,5月發生156起,數量占比高達48.15%,接近五成。排名緊隨其后的是融資金額在1億元到2億元之間的企業,融資數量占比12.65%;融資金額3億元到8億元之間的企業,數量占比10.49%。

2022年5月創投市場融資數據報告:384億元入局,創投市場破風前行

從融資金額區間金額分布情況來看,占比最多的是融資金額在3億元到8億元之間的企業,這些企業融資總額122.95億元,占比31.99%。

占比第二多的是融資20億元以上的企業,雖然僅有兩家——中核匯能和福建未名醫藥,卻貢獻了不菲的融資總額。它們均在5月完成了融資輪次中金額占比最大的戰略融資,融資總額104億元,金額占比27.06%。

2022年5月創投市場融資數據報告:384億元入局,創投市場破風前行

結語:

2022年5月,我國創投市場公開披露融資案例324起,融資總額384.38億元,環比同比均有所下降??梢钥闯?,疫情給不少中小企業經營帶來的影響還在持續,創投市場進入平穩過渡階段。

值此特殊時期,5月有不少政策出臺,及時助力中小企業紓困解難。

5月11日,國家發改委等四部門聯合印發《關于做好2022年降成本重點工作的通知》,明確了2022年降低實體經濟企業成本工作部際聯席會議將重點組織落實好的8個方面26項任務?!锻ㄖ肪劢雇藴p稅、緩繳社保費、降低融資成本、降低制度性交易成本等措施,持續加大助企紓困力度。

5月19日,國務院國資委印發《關于中央企業助力中小企業紓困解難促進協同發展有關事項的通知》?!锻ㄖ诽岢黾皶r足額支付賬款,助力緩解中小企業資金困難;加快減免房租,助力服務業小微企業和個體工商戶渡過難關;有力支持資金融通,助力緩解中小企業融資困難等7個方面27條舉措。

雖然5月受疫情影響,創投市場的前進腳步有所放緩,但目前仍有不少機構正在尋覓優質項目,等待合適的時機出手。投融界研究院認為,隨著我國防疫模式向高頻常態化核酸檢測轉變,疫情對生產和消費場景的沖擊有望進一步降低。目前上海已正式解封,各地企業也已陸續恢復生產運轉,創投市場的活躍度也會進一步提升,6月值得期待。

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