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隱私計算很火,但更多落地方程式待解

甲子光年 張可
06/10
隱私計算等多項技術也跨入了可用門檻,2021年,隱私計算迎來“商業化試點元年”。隱私計算公司紛紛從聚焦技術研究進入到了應用領域,在政務、醫療、金融等領域加速落地。
本文來自于微信公眾號“甲子光年”(ID:jazzyear),作者:張可,編輯:九月,投融界經授權發布。

“如果這輪我們不投你,你打算怎么辦?”2019年底,險峰旗云的一位投資人問張佳辰。

彼時,張佳辰創立隱私計算公司光之樹科技兩年,距離天使輪融資過去一年半,這位投資人在聊天結束前,想測一測她的抗壓能力。相似的問題他曾問過其他早期技術創業者,不少人“開玩笑是,只要 VC 不給錢,分分鐘死給你看”。但張佳辰的回答讓他意外,“我們靠自己的產品變現也能續命?!?/span>

當時光之樹簽的客戶馬上要匯來第一筆款。而且張佳辰曾多次表達,公司從“day one”就在強調落地。這看上去似乎為時尚早——2016年,隱私計算概念被首次提出,2019年仍處在發展早期,還是一項晦澀難懂的新技術。

但之后不到兩年內,情況開始迅速轉變:

2020年4月,國務院發文提到,數據成為繼土地、勞動力、資本和技術之外的第五大生產要素。2021年,《數據安全法》《個人信息保護法》相繼實施,個人隱私和產業機密數據保護日趨完善,為隱私計算行業發展提供了制度支撐。賽道變得熱鬧起來?;ヂ摼W廠商、區塊鏈廠商、初創專精型廠商、人工智能廠商等各領域企業跑馬圈地、各擅勝場。

隱私計算等多項技術也跨入了可用門檻,2021年,隱私計算迎來“商業化試點元年”。隱私計算公司紛紛從聚焦技術研究進入到了應用領域,在政務、醫療、金融等領域加速落地。

但落地并不簡單。過去一年,“甲子光年”在采訪多位從業者時發現,硬科技創業公司團隊要服務好業務,需要極深的場景理解能力,創業公司的落地難度很大。有投資人一度擔憂,隱私計算項目的估值高,短時間看不到匹配的營收節奏。

如今回頭看,張佳辰對光之樹的定位顯得頗有預見性。本次“甲子光年”關注的隱私計算創業公司光之樹,創立于2017年,以技術起家,深度參與了國家級隱私計算領域多項技術標準的制定,見證隱私計算賽道從只有螞蟻、百度到“寒武紀生命大爆發”的熱浪,同時,也積累了近5年的落地經驗。

隱私計算商業化的難度在哪里?如何商業化?2022年的市場機會是什么?光之樹或許有獨到的理解。

1.漫長的市場教育

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

創業之初,張佳辰帶著團隊接觸客戶,總是需要反復解釋幾個基礎問題:“隱私計算到底是什么?”“為什么重要?”“生態系統的上下游有誰?”

實際上,作為一套計算體系,隱私計算一詞直到2016年才被正式提出。雖是個新概念,但其重要技術比如多方安全計算,已發展40余年,背后涉及的的AI、密碼學、區塊鏈、數據科學等也發展多年。

張佳辰解釋,簡單理解,數據可用不可見,這就是隱私計算。

如何既保護數據又發揮其價值,一直是困擾許多行業發展的難題?!凹鬃庸饽辍痹{研,9成企業有數字化需求,企業累計了海量數據資源,有大量價值待挖掘,但也考驗企業的數據安全防護能力。

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

隱私計算被認為是一個解題思路。張佳辰介紹,這個技術就像是一個黑箱,人們不用看到黑箱里如何運作卻能得到運算的結果,可以讓合作方共享數據價值,又保護各自的核心競爭力。

隱私計算的產業鏈主要包括三方:數據提供方、隱私計算廠商、數據使用方。

在目前三大主流的應用場景中,醫療類數據提供方多來自于各級醫療機構、醫保機構、醫藥公司,金融類數據提供方多是金融機構、銀聯、互聯網公司,而政務類機構多是各地大數據局、稅務、司法、工商等部門。隱私計算廠商在中間,連接著銀行、醫院、藥廠、政府部門等數據使用方,提高決策效率。

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

但新的概念、跨學科的背景和錯綜的技術流派,為客戶理解隱私計算構筑起了一道高高的門檻。

對服務商來說,最需要的是耐心。這是漫長的市場教育,需要在前期與客戶建立互信關系。

回憶起商業化“從0到1”的過程,光之樹團隊為了說服一家客戶參與合作,曾經花了近兩年的時間。

區塊鏈是隱私計算的一項底層技術,架構師先從對方熟悉的區塊鏈開始科普。接下來每個季度,光之樹團隊都主動去拜訪這家客戶。

但想要說服一個個數據敏感度高的行業龍頭企業接受這個新技術并不容易?!耙驗槟銢]有一個抓手,大家都知道這是一個好的辦法,但你需要很具體地講出要通過怎樣的流程進行檢測,來證明隱私計算是可以上線的?!睆埣殉秸f。

客戶最擔憂的是數據安全,廠商需要先讓客戶的安全部門點頭。

張佳辰向“甲子光年”介紹,第一步,她要讓客戶的安全部門理解技術原理,但隱私計算有學科門檻,所以要詳細地解釋,并和對方找到共同測試原理的方法,最后證明新技術符合該行業既有的規定和要求,同時保證產品的成熟度和穩定性。

“這涉及一個數據交互安全的問題,客戶有龐大的數據庫,我們不能空談安全,要讓他們可以進行一些安全性測試?!睜款^推動技術標準制定工作的光之樹副總裁武姍姍告訴“甲子光年”。

2020年7月,國內三項隱私計算系列標準正式發布,由中國信通院、光之樹、微眾銀行、華控清交、諾崴科技、百度、阿里巴巴、騰訊云、武漢大學、上海交大等眾多單位共同參與制定。

此時,商業化團隊注意到,客戶對隱私計算的認知逐步清晰,在看到光之樹的一些標桿案例后,理解這個技術可以落地。直到2021年,光之樹才第一次和這家客戶談到了具體業務合作。

2.落地的隱私計算長什么樣

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

如何更好地治理和利用自己的數據,往往是落地時隱私計算廠商的最核心訴求。

理想狀態下,數據提供方要擁有高質量的數據、知道怎么用,但大多數實際情況并不是這樣。

許多客戶連自己的數據在哪兒、怎么用都不知道,也有一些公司的數據甚至存在問題,“它無法依靠單一的數據就知道(價值),很多時候需要多方數據加在一起,才能產生更大的價值?!蔽鋳檴櫢嬖V“甲子光年”。

數據有缺失的客戶想要落地隱私計算產品,隱私計算廠商就需要承擔一項額外功課——幫企業做數字化轉型。

廠商往往從咨詢開始,“我們會幫客戶做數據規劃,比如一些大型集團內部的子公司,彼此間數據沒有打通,就要先幫他們做數據歸屬權確認,評估數據質量水平,再進入到數據怎么用的階段?!?/span>

但從數據到產品落地,還有很長的一段路。

“客戶不會單獨購買技術本身,除非能夠給對方提出一個具象的場景?!痹谖鋳檴櫩磥?,服務客戶時的一個重要能力就是, 理解并提煉出客戶想要的場景,然后用合適的技術去解決。

以光之樹的一個標桿客戶,某大型能源企業為例:

作為產業鏈上的數據提供方,客戶的訴求是如何最大化利用數據。該企業也曾找過其他廠商,但最終沒有找到合適的場景。

光之樹團隊想到了“雙碳”。表面上,大家很難想象碳和數據會有什么關系,“實際上,碳就是數據。當我們講減排、講造成多少污染時,可以通過數據體現,所以我們決定給客戶做一個碳資產管理平臺?!?/span>

在該平臺上,在保證客戶原始數據不可見、合法合規的前提下,光之樹將該能源企業的數據經過隱私計算,轉化為上游企業碳的相關數據,比如企業節省了多少碳、參考指標線、關鍵時間節點、歷史數據對比等。

碳資產管理平臺是一個復雜的平臺,另一端可以連接許多數據需求方,通過不同的權限對數據安全共享,這些參與者可能是不同的政府部門或者檢測機構等。

“我們把客戶的需求變成了公布碳的數據,這是把數據資產化,客戶進而可以就資產化做許多事情?!蔽鋳檴櫿f。

比如,該能源企業可以通過該平臺,把匿名化的數據提供給某產業園區,園區管理者便會率先知道哪些企業更有碳排放方面的優勢。無論從經濟還是政策上看,數據都可以成為園區招商引資的一個依據,以引入在碳排放上做得更好的企業,淘汰一些不符合要求的工廠,甚至幫助園區調整產業結構、服務地方經濟。

另一個典型案例是,光之樹利用可信計算與區塊鏈技術,為深圳市區級政府提供了內澇預測防災應急解決方案。

隨著極端天氣增加,如果城市排水系統不夠完善,一旦降雨量增大,排水困難將導致城市內澇風險驟增。為此,區政府想到,如果可以提前預測城市內澇的風險,采取措施,可以有效保護人民生命和財產安全。

然而,要搭建一個高精度的內澇預測模型,除了需要水庫信息、河道水情信息、氣象預報數據、實時降雨數據等數據外,還需要管網數據、 DEM高程數據等涉密數據,而且這些數據散落在不同政務部門和相關事業單位之間。

為此,光之樹首先利用可信計算,實現國家敏感數據的可用不可見,同時利用多方安全融合技術,打通各數據端口間的壁壘,對城市內部各個易澇點進行預測分析,并及時通知相關部門進行內澇防控和布防。

在此基礎上,光之樹還利用區塊鏈技術回溯各個時間刻度上積澇災害情況的處理過程,監管災害防御處置各個環節的責任。

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

整個落地過程,就像是三方開了一次騰訊會議?!皟煞蕉家裣螺d應用一樣部署我們的平臺,然后基于共同的平臺發起和完成任務。每個用戶發起的任務不一樣,但是平臺都長得一樣,就像騰訊會議的顯示頁面一樣?!蔽鋳檴櫢嬖V“甲子光年”。

3.水大魚大

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

2019年1月,張佳辰曾參加中原銀行關于數據安全交換平臺的競標會,當時參與競標的,只有光之樹和百度。

那次,光之樹打敗大廠拿下訂單,這也是公司隱私計算和區塊鏈技術融合的第一個企業級落地案例。用張佳辰的話講,這“不是一個焦灼的狀態”。

那時,隱私計算的發展尚在早期,可落地的項目少,競爭對手也少。光之樹成立于2017年底,2018年,國內隱私計算迎來第一波創業潮,清華大學徐葳教授創辦的華控清交、聯邦學習領域開拓者王爽創辦的锘崴科技先后出現。與此同時,BAT、大數據、區塊鏈、AI等領域的公司也紛紛涉足或轉型到這個領域。

形勢發生變化是在2020年以后。

這一年,被業內稱為“隱私計算元年”,資本涌入,融資事件前所未有地達到了15起,锘崴科技首席科學家王爽曾告訴“甲子光年”,“2020年市場上做隱私計算的企業有兩百多家?!?/span>

2021年,隱私保護相關法律和政策進一步催熟隱私計算賽道,第一波技術創業公司的產品基本落地,另一批開源技術公司相繼成立。

光之樹商業化團隊對變化的直觀感受是,他們參加西南某大數據局的項目招標,競爭者已經增加到了七八家。

與此同時,市場上一些不良競爭涌現。光之樹的技術團隊注意到,在某個政府項目的POC(Proof of Concept,概念驗證)環節,有創業公司提供的TEE軟硬件一體化方案中,帶到現場的硬件設備沒有裝載基本的環境軟件——對于隱私計算而言,這意味著數據處于明文狀態,雖然計算性能更優,但根本無法保護數據隱私。業主方險些被忽悠,政府數據中心的芯片合作伙伴向業主方證實了前述企業的問題,并提供了證據。

“2018、2019年從來沒有遇到過這種情況,到了2021年之后就比較多了?!睆埣殉礁嬖V“甲子光年”。

在險峰旗云投資人看來,一個新賽道上出現了“妖魔鬼怪”,從側面也證明,更多人看到了這個市場的需求與機會。

從隱私計算供應商看,格局已基本形成:

螞蟻、騰訊、百度、字節等互聯網巨頭;

阿里云、金山云、華為云、優刻得等為代表的云服務商;

富數、同盾、星環等成熟的網絡安全及大數據公司;

光之樹、華控清交、翼方健數、锘崴科技等科技創業公司。

大公司有眾人皆知的優勢:資金較為充足,具備完整的生態——這也意味著有天然的客源。但To B行業的規律是,很難一家獨大,在愈發激烈的競爭中,創業公司仍有很大的機會。

受訪的投資人告訴“甲子光年”,由于隱私計算的特殊性,即便有巨頭參與,大公司不一定有先天優勢?!耙恍┐笃髽I天然不信任另一個大企業做的東西,你很難想象騰訊會用阿里的產品,騰訊有微眾銀行,大概也很難拿到工商銀行的訂單。所以從身份看,巨頭不一定能形成碾壓級的優勢,反倒會有些尷尬?!?/span>

張佳辰解釋了在中原銀行那場競標勝出的原因:對大廠來說,隱私計算畢竟只是千萬個潛在方向的一個,而對KA(重點客戶)而言,它需要解決“0-1”的問題,大廠能投入的精力不一定有創業公司大,而后者提供的服務,“性能更高,更加易用”。

除此之外,創業公司的“服務意識”更強。這不光是對外部的客戶,創業公司能夠“緊貼客戶、趴在地面服務”,對內的人才搭建,創業公司也更有緊迫感、更積極主動。

接下來,隱私計算供應商如何突出重圍,險峰旗云投資人給出了幾點建議:

產品上——要易用,可兼容。跟甲方客戶已有的系統做好兼容,降低產品商業化落地的成本和摩擦。

研發上——保持專業性。隱私計算的底層安全如何保證,需要從業者不斷努力抬升安全閾值。

生態上——不論是與AI等技術公司,還是和金融等行業里的企業合作,建立一個良性的生態環境,可幫助隱私計算供應商在落地時,實現1+1》2的效果。

4.產業端,大市場

隱私計算很火,但更多落地方程式待解

現階段,因為數據高度聚合,行業合規性要求高,政務、醫療和金融是隱私計算供應商最早進入的領域。但行業內普遍存在的共識是,這些領域并不是隱私計算最大的市場,更大的機會在產業端。

“在中國,金融行業的數據結構化的水平做得最好、也最先進,但是從潛力上來說,肯定還是產業端是更大的。隨著產業數字化轉型,許多產業數據會被不斷生產和結構化,這些增量數據該如何使用,是一個藍海。誰先探索,誰就能先積累優勢?!睆埣殉秸f。

具體而言,一位隱私計算創業者曾告訴“甲子光年”,工業、交通、能源等國家支柱型產業所產生的數據規模,會遠超個人所能產生的數量,將是重點關注領域。但這些領域的數字化程度相對低,要推進隱私計算,時間會更長。

“甲子光年”智庫測算,隨著中國大數據產業發展以及隱私計算技術不斷實現商業化,隱私計算市場規模將持續增長,到2025年,該領域市場將超過200億元,2021年至2025年年均復合增長率達 133.4%。

伴隨技術加速落地,一個所有ToB賽道的選手都逃不開的問題擺在面前——是橫向發展成為一個全行業平臺,還是縱向做深幾個行業場景?

市場上,有隱私計算創始人在講“做隱私計算數據交易通用平臺”的故事,通過微服務等底層架構,平臺用標準化產品滿足各行各業的客戶對數據安全性和計算效率、精度的不同要求。

現實情況恐怕沒有這么樂觀。

許多數據源公司基于對安全性和業務增效的要求,有意愿把主動權拿回來,自己做數據流通/交易平臺。比如,一些銀行科技子公司協助銀行建立隱私計算平臺;此外,2020年以來,政策推動數據端進行供給側改革,許多地方政府也正在逐步推出數據交易平臺。

在張佳辰看來,隱私計算公司并不一定非要成為數據交易平臺,“隱私計算是用技術做連接并產生價值,然后在其中提取一小部分價值,這是我們希望的一種存在方式?!?/span>

但另一個不容忽視的現實是,隱私計算應用場景逐漸多元和復雜。張佳辰注意到,一些應用場景會由技術部門的IT架構布局向業務化的方向發展,應用需求也會從簡單的查詢統計,演化到機器學習的建模、規則引擎的運行等更復雜的計算任務方向。

不做平臺的隱私計算公司該怎么解題?張佳辰的答案是,做生態,并“把它當做一個戰略去做”。

一位長期關注國內軟件創業市場的投資人告訴“甲子光年”,與美國相比,國內客戶的一個現狀是,我們甲方的需求非常龐雜,且不夠明確,“甲方欠缺信息管理的能力,就會對乙方提出更高的要求,同時甲方還希望省事,最好一個乙方就能把所有事都干了?!?/span>

但廠商如果從數據運營、數據源建模、隱私計算、到軟件開發全部都要自建,管理半徑非常長,而且需要儲備的知識非常多,一家隱私計算公司難以承擔。

“不如我們在重點領域找到幾個志同道合的重點合作伙伴深度合作,早期不管是對我們,還是對客戶都是一個比較好的方法?!睆埣殉秸f,歐美大部分軟件公司的發展趨勢都是將自己聚焦在一個主業,“這也是我們所希望的”。

因此,隱私計算領域出現了其他賽道少有景觀:許多早期“競對”抱團合作。

比如,早在2019年起,隱私計算“雙子星”光之樹和锘崴科技就成立聯合實驗室,旨在打造業內首個橫跨醫療金融兩大行業的隱私計算平臺。AI技術提供和服務企業第四范式,也成為了光之樹的深度合作伙伴和投資方——今年3月,光之樹宣布連獲兩輪融資,第四范式和深創投分別領投,金額總計近億元。

正如上述險峰旗云投資人所言,一個良性的生態環境,可以幫助供應商實現1+1》2的效果?!耙环矫媸?knowledge ,另一個方面是 tools ?!睆埣殉綄Α凹鬃庸饽辍闭f。

光之樹與第四范式合作時,有非常充分的交流與協同機制,能共享大量的客戶案例,“從上萬客戶積累中,我們能獲得知識的傳承,這個非常重要”。另一點,雙方可以在產品層面可以做一些集成和適配。

與此同時,隱私計算行業甚至催生了一個新名詞——隱私科技。

2021年12月,安永(中國)咨詢和上海賽博研究院聯合發布的報告首次提出這個概念。提出者認為,企業數據合規極為復雜,不僅要實現數據可用性和安全性的科學平衡,還涉及法律、管理、業務、技術等專業領域。因此,落地時,只有隱私計算遠遠不夠,需要的是 “用于支撐隱私保護與合規的日常運營流程,且嵌入到IT架構和業務場景中的一系列技術解決方案”。

今年起,光之樹也將公司的定位改為“成為一家與隱私科技相關的產品型公司”。在她看來,“隱私計算是保護隱私的一個環節,也需要和其他環節中的產品進行結合,形成更完善的工具鏈條?!?/span>

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